Waters (Elijah Wood) i Stone (Nicolas Cage) to dwóch przeciętnych oficerów policji Las Vegas. Obaj odwalają nudną administracyjną robotę, a na boku dorabiają sprzedając swoim kolegom po fachu skradzione certyfikaty egzaminów policyjnych. Pewnego dnia Stone słyszy opowieść o handlarzu heroiną, który...